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建筑材料行业周观点:地产政策利好持续兑现,关注地产链相关建材个股


(资料图片)

行业核心观点:

自7月政治局会议对地产政策表态相对积极后,地产政策持续推动落地。8月,多个部委集中发布房地产调整优化政策,包括推动落实“认房不用认贷”政策措施,放松房地产上市公司再融资限制等,房地产行业基本面有望边际改善,建议积极关注业绩预期向好的地产链相关建材个股。

投资要点:

上周行情回顾:上周,申万一级行业建筑材料指数下跌2.82%至5,449.63点,沪深300指数下跌1.98%至3,709.15点,板块表现弱于大市。2023年以来,建筑材料行业下跌9.66%,沪深300指数下跌4.2%,板块表现弱于大市。

水泥:(1)价格:2023年8月25日当周,全国水泥(P.O42.5散装)价格为303.17元/吨,较上周下降0.25%,同比下降20.69%;全国熟料出厂价格为253.75元/吨,较上周上涨11.54%,同比下降34.94%;水泥煤炭价差为194.57元/吨,较上周上涨0.17%,同比下降19.42%。(2)产量:2023年7月,全国水泥产量为17618.3千吨,环比减少90.48%,今年以来全国累计水泥产量为997294.3千吨,同比减少14.84%。(3)开工负荷:2023年8月24日当周,全国水泥开工负荷为53.44%,较上周上涨1.94个pct,同比上涨9.33个pct。

玻璃:(1)浮法玻璃:2023年8月25日当周,5mm浮法玻璃日度均价为2082.22元/吨,较上周下跌0.56%,同比上涨18.95%。(2)光伏玻璃:2023年8月25日当周,光伏玻璃(3.2mm镀膜)日度出厂均价为26.00元/平方米,与上周持平,同比下跌5.45%。

玻纤:2023年8月25日当周,全国缠绕直接纱2400tex、SMC合股纱2400tex、电子纱(G75)玻纤价格均与上周持平。

消费建材:2023年8月25日当周,Brent原油期货价格为84.48美元/桶(-0.38%);WTI原油期货价格为79.83美元/桶(-1.75%);2023年8月25日当周,沥青期货价格为3844元/吨(-1.69%);PP-R价格为8500元/吨(+0.00%);PVC期货价格为6260元/吨(+1.39%)。

重点公司动态:福建水泥、海螺水泥、祁连山、中钢洛耐等多家重点公司发布2023年半年度报告。

风险因素:地产和基建投资需求不及预期、原材料价格大幅波动、数据统计偏差等。

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